A finales del siglo XVI, el conquistador de España, Manuel de Maliaño, se embarcó en una expedición en busca de las Islas del Rey Salomón, una quimérica aventura que sacó sonrisas a las sonrisas de los limeños que presenciaron los preparativos en la capital. Perú. Sin embargo, cuando la nave Capitana regresó en 1598, la Inquisición de la ciudad de Lima cortó cualquier rastro de sonrisa al interesarse por las historias que circulaban sobre la expedición: según algunos testigos, Don Manuel habría muerto y resucitado, su esposa, doña María, habría gobernado con el título de asaltante y piloto principal conduciría los galeones por mares inhóspitos hasta llegar a las islas del Cacique Malote y, más tarde, a las enigmáticas tierras australes de Arisgotas, donde un monarca que parecía surgir de una de las novelas leídas a bordo de los galeones. Tentación, culpa y alucinaciones se unen en esta fabulosa novela que combina producción histórica, aventuras marinas y las más intrigantes fantasmagorías.