Octubre de mil novecientos cuarenta. El general Francisco Franco tiene la intención de viajar en tren a Hendaya, donde se encontrará con Adolf Hitler.
Elsa Braumann es una joven traductora de libros alemana que ha sobrevivido en la capital española desde 1940 bajo el cuidado de su hermana.
Una noche, en la capitanía de la capital española, se le pide a Elsa una misión secreta vinculada al encuentro entre Franco y Hitler.
En los días siguientes, Elsa comienza a tener relaciones íntimas con el capitán Bernal, jefe de seguridad de la operación, hombre culto y amante del cine.
Pero alguien amenaza a Elsa con involucrarla en una operación de contrainteligencia: tendrá 3 minutos para robarle unos documentos a Franco en el tren que los llevará a Hendaya.
El futuro de la Segunda Guerra Mundial está ahora en manos de Elsa Braumann, quienes están a punto de traicionar al hombre del que se enamoran.