Brona, el Señor del Mal, sobrevivió a la Primera Guerra de las Razas y ahora es más fuerte que nunca. Tu primer objetivo es Paranor, el hogar de los druidas que te derrotaron. La devastación con ellos, y los únicos supervivientes son los seguidores de Bremen, un druida rebelde; Al darse cuenta de que la magia oscura solo puede ser derrotada con magia, decide crear un arma para destruir a Brona: la espada de Shannara. Con la ayuda del joven druida Allanon, Bremen expulsará a los ejércitos del señor de las Tierras Occidentales y hará de Allanon su aprendiz.